آمار معاملات زنجیره فولاد در بورس کالا؛ 7 تا 11 شهریور 1405

به گزارش آهن‌ آنلاین؛ معاملات محصولات فولادی در بورس کالای ایران طی هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از انتقال موج افزایشی قیمت از ابتدای زنجیره فولاد به محصولات نهایی ارائه کرد. در این هفته، رشد قیمت آهن‌اسفنجی و شمش، افزایش محسوس نرخ میلگرد، رقابت در برخی محصولات تخت و فلزی و در مقابل ضعف تقاضا برای بعضی انواع ورق، هم‌زمان در بازار مشاهده شد. نتیجه این تحولات، بازاری بود که اگرچه از نظر حجم معاملات در بسیاری از محصولات عملکرد مطلوبی داشت، اما از نظر قیمتی با فشار شدیدی از سمت نرخ ارز، مواد اولیه، محدودیت‌های تولید و انتظارات تورمی مواجه بود.

 بررسی معاملات هفته منتهی به ۱۱ شهریور نشان می‌دهد که بازار فولاد در این مقطع وارد مرحله تازه‌ای از افزایش قیمت شده است. رشد نرخ دلار و عبور آن از کانال ۲۲۲ هزار تومان در کنار افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا و ادامه محدودیت‌های برق، زمینه را برای رشد قیمت محصولات فولادی فراهم کرد. این شرایط باعث شد بسیاری از مبادی فروش در بازار آزاد، معاملات خود را با نرخ‌های بالاتر آغاز کنند و حتی در میانه روز، عرضه را متوقف کرده و در انتظار تعیین نرخ‌های جدید بمانند.

رشد 3 درصدی قیمت آهن‌اسفنجی

در بخش مواد اولیه، آهن‌اسفنجی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های افزایشی هفته را صادر کرد. در روز هفتم شهریور، ۷۲ هزار و ۲۵۰ تن آهن‌اسفنجی در بورس کالا عرضه شد که با احتساب معاملات مچینگ، حدود ۹۳ درصد آن معادل ۶۷ هزار و ۲۵۰ تن، مورد معامله قرار گرفت. نرخ میانگین موزون این محصول به ۳۶ هزار و ۳۶۹ تومان در هر کیلوگرم رسید که نسبت‌به هفته قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش داشت.  رشد قیمت آهن‌اسفنجی از آن جهت اهمیت دارد که این محصول یکی از حلقه‌های اصلی تامین مواد اولیه برای تولید شمش در زنجیره فولاد کشور محسوب می‌شود. بنابراین، افزایش نرخ آن به‌طور مستقیم هزینه تولید شمش را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت می‌تواند به رشد قیمت مقاطع فولادی نیز منجر شود.

بالاترین قیمت معاملاتی آهن‌اسفنجی نیز در هفته مورد بررسی به ۳۷ هزار و ۹۸۱ تومان رسید که نشان می‌دهد فشار تقاضا و انتظارات افزایشی فقط محدود به نرخ میانگین بازار نبوده است. در معاملات نهم شهریور، ۵۷ هزار و ۵۷۵ تن شمش فولادی در بورس کالا عرضه شد و همه عرضه با احتساب معاملات مچینگ به فروش رسید. فروش کامل شمش، درشرایطی‌که بازار با افزایش شدید قیمت مواجه است، پیام مهمی درباره نیاز مصرف‌کنندگان و نوردکاران به تامین مواد اولیه دارد. میانگین موزون قیمت شمش در این معاملات به ۶۵ هزار و ۹۱۷ تومان در هر کیلوگرم رسید که نسبت‌به نرخ ۶۴ هزار و ۶۱۴ تومانی هفته قبل، ۲.۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد پس از افزایش قیمت آهن‌اسفنجی رخ داد و نشان داد فشار هزینه در زنجیره فولاد به تدریج در حال انتقال از مواد اولیه به محصول میانی است.

 بالاترین قیمت معاملاتی شمش نیز به ۶۸ هزار و ۴۴۱ تومان رسید. چنین سطحی از قیمت برای شمش، به‌ویژه در شرایطی که بازار داخلی با رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه مواجه است، سیگنال افزایشی مهمی برای نوردکاران محسوب می‌شود. چراکه فاصله میان نرخ خرید شمش و قیمت فروش محصول نهایی باید هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، انرژی، مالی و سود تولیدکننده را پوشش دهد.  به‌همین‌دلیل، افزایش قیمت شمش عملا فضای زیادی برای ثابت ماندن قیمت میلگرد و سایر مقاطع باقی نمی‌گذارد.

بازگشت میلگرد به مدار صعودی

میلگرد در هفته دوم شهریور یکی از مهم‌ترین محصولات افزایشی بازار بود. در روز ۱۱ شهریور، ۶۰ هزار و ۳۳ تن میلگرد پرمصرف ساختمانی در سایزهای ۱۲ تا ۲۰ در بورس کالا عرضه شد که حدود ۹۷ درصد آن، معادل ۵۸ هزار و ۵۹۳ تن، مورد معامله قرار گرفت. این میزان فروش نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش شدید قیمت، تقاضا برای میلگرد همچنان در بورس کالا فعال بوده است. نرخ میانگین موزون میلگرد نیز به ۷۹ هزار و ۳۹۸ تومان در هر کیلوگرم رسید که نسبت‌به هفته قبل از آن، حدود ۶ درصد افزایش داشت. رشد قیمت میلگرد حتی از رشد شمش نیز بیشتر بود و این مسئله می‌تواند نشانه انتقال سریع‌تر فشار هزینه و انتظارات تورمی به بازار مقاطع ساختمانی باشد. بالاترین قیمت معاملاتی میلگرد نیز به ۸۳ هزار و ۷۲۲ تومان رسید که نشان‌دهنده حرکت برخی معاملات به سمت سطوح بالاتر قیمتی است.

در بازار آزاد نیز واکنش به این شرایط شدید بود. رشد قیمت میلگرد سایز ۱۲ ذوب ‌آهن به میزان حدود ۷ هزار تومان طی هفته، نشان داد بازار آزاد با سرعت بیشتری به تغییرات نرخ ارز و بورس کالا واکنش نشان داده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و فروشندگان تمایل دارند موجودی خود را با احتیاط بیشتری عرضه کنند، چراکه افزایش نرخ شمش و دلار هزینه جایگزینی محصول را بالا می‌برد. در واقع، بازار میلگرد در هفته دوم شهریور بیش از آنکه تحت‌تاثیر تقاضای مصرفی ساختمان باشد، از انتظارات تورمی و افزایش هزینه جایگزینی تاثیر گرفت. فروش ۹۷ درصدی عرضه نیز نشان داد که خریداران بورسی هنوز از بازار خارج نشده‌اند.

ورق، بازار دوگانه میان رقابت و ضعف تقاضا

در بازار محصولات تخت، وضعیت کاملا یکسان نبود. ورق گرم، گالوانیزه و رنگی رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند. این مسئله بار دیگر نشان می‌دهد که بازار فولاد ایران یک بازار یکپارچه از نظر تقاضا نیست و هر محصول براساس وضعیت صنایع پایین‌دستی خود مسیر متفاوتی را طی می‌کند. در معاملات ۱۰ شهریور، جذب ۹۵.۵۱ درصدی عرضه محصولات فولادی ثبت شد و بیشترین رقابت به ورق گالوانیزه G رسید. این محصول با رقابت ۱۴.۲۴ درصدی و میانگین موزون قیمت ورق گالوانیزه معادل ۱۴۶ هزار و ۱۱۱ تومان به‌ازای هر کیلوگرم، یکی از مهم‌ترین محصولات معامله‌شده بود و کل عرضه آن مورد معامله قرار گرفت. این میزان رقابت نشان می‌دهد صنایع وابسته به ورق گالوانیزه، ازجمله تولیدکنندگان محصولات پوشش‌دار و بخشی از صنایع ساختمانی و لوازم خانگی، همچنان نسبت به تأمین مواد اولیه حساس هستند.

همچنین در روز ۱۱ شهریور، ۴ هزار تن ورق گرم فولاد اکسین خوزستان مورد معامله قرار گرفت، اما از عرضه هزار و ۱۰۰ تنی ورق گرم فولاد کاویان تنها ۲۲۰ تن به فروش رسید. همچنین، ورق رنگی صنایع هفت الماس با عملکرد ضعیف‌تری روبه‌رو شد و از ۳ هزار تن عرضه، فقط ۲۰۰ تن معامله شد. بنابراین، نمی‌توان افزایش عمومی قیمت فولاد را به معنای رشد هم‌زمان تقاضا برای تمام محصولات دانست. برخی ورق‌ها به‌دلیل نوع مصرف، موجودی انبار، شرایط صنایع پایین‌دستی و قیمت‌های پیشنهادی، با مقاومت خریداران مواجه شده‌اند.

تقاضای مناسب برای مقاطع ساختمانی

در معاملات دهم شهریور، از ۱۱ هزار و ۳۴۵ تن عرضه تیرآهن ۱۴ تا ۱۸، حدود ۱۰ هزار و ۹۷۷ تن معامله شد که معادل ۹۶.۷۵ درصد عرضه بود. این میزان جذب نشان می‌دهد که تیرآهن نیز همانند میلگرد همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است و قیمت تیرآهن می‌تواند تحت‌تأثیر تداوم این سطح از تقاضا و شرایط عرضه در بازار قرار گیرد.

 نبشی نیز تمام عرضه خود را به فروش رساند، درحالی‌که ناودانی با نرخ جذب ۹۰.۴۷ درصدی نسبت‌به سایر محصولات، فروش کمتری داشت. با این حال، فروش بیش از ۹۰ درصدی همچنان نشان‌دهنده فعال بودن تقاضا در این بازار است. داده‌های عرضه و معاملات این روز نیز نشان می‌دهد که ورق گالوانیزه، تیرآهن، نبشی و ناودانی در میان محصولات مهم تالار صنعتی قرار داشتند.

اگرچه پروفیل به‌صورت مستقیم در آمار اصلی معاملات ارائه‌شده هفته حضور پررنگی نداشت، اما تحولات بازار آن به‌طور مستقیم از وضعیت ورق و نرخ ارز تاثیر پذیرفت. پروفیل که از ورق گرم تولید می‌شود، نسبت‌به رشد قیمت ورق و هزینه‌های جایگزینی حساسیت بالایی دارد. در هفته دوم شهریور، قیمت پروفیل دو میلی‌متری در کارخانه‌های مختلف بین ۲ تا ۵ هزار تومان افزایش یافت. 

این رشد نشان می‌دهد موج افزایش قیمت به محصولات معامله‌شده در بورس کالا محدود نمانده و به سرعت به بازار صنایع پایین‌دستی منتقل شده است. افزایش قیمت پروفیل ساختمانی می‌تواند هزینه پروژه‌های ساختمانی، تولید در و پنجره، سازه‌های فلزی و صنایع وابسته را افزایش دهد. بنابراین، رشد نرخ محصولات پایه مانند شمش و ورق، در نهایت اثر خود را در بازار محصولات نهایی‌تر نیز نشان می‌دهد.

به‌طور کلی هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ برای بازار فولاد ایران، هفته‌ای افزایشی بود. آهن‌اسفنجی ۳.۱ درصد، شمش ۲.۰۲ درصد و میلگرد ۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. رقابت در برخی محصولات مانند ورق گالوانیزه G ادامه یافت و تیرآهن و نبشی نیز بخش بزرگی از عرضه خود را به فروش رساندند. در مقابل، ضعف تقاضا برای برخی ورق‌های گرم و رنگی نشان داد که بازار در تمام بخش‌ها به‌صورت یکسان صعودی نیست.